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摩根士丹利华鑫基金已从合资公司变身为外资独资公募基金公司,并正式更名为摩根士丹利基金管理(中国)有限公司。但耕耘中国市场20年,摩根士丹利基金管理规模始终未能突破500亿元,目前在管规模不足240亿元。公司人才储备不足,权益团队缺乏挑大梁的核心人物。
同花顺数据显示,2021年年中,摩根士丹利基金的管理规模首次突破400亿元,为亿元,随后持续缩水,在去年一季度规模跌破300亿元。至今年一季度末,摩根士丹利基金的管理规模为亿元,在近200家公募机构中排名第104。据公开资料,摩根士丹利基金前身摩根士丹利华鑫成立于2003年,股东方中有摩根士丹利国际控股与华鑫证券,其发展规模在同期成立的“券商系”公募中垫底,也是唯一一家规模不曾突破千亿的。
摩根士丹利基金拥有15名基金经理,低于业内平均的近18名,最近一年公司流失了4名基金经理,增聘了5名基金经理。基金经理任职年限方面,摩根士丹利基金旗下有4名基金经理从业时长不足1年,有2人的从业时长为2~3年,公司最资深的基金经理从业时长不足11年。
公司权益基金经理有何晓春、雷志勇、余斌等;其中,何晓春任副总经理、投资总监,余斌任投资总监。目前何晓春旗下共有6只产品(含共同管理),除本月新成立的基金外,其余5只年内收益均为负且均跑输同期基准收益(仅统计A份额,下同)。
余斌管理的3只主动权益类基金中,大摩ESG量化混合年内收益为-%,任职回报为-%,大幅跑输%的同类平均收益率。雷志勇任权益投资部副总监,旗下大摩万众创新混合A年内净值跌%,至少跑输同期基准收益16个百分点。
王大鹏任研究管理部总监,旗下5只主动权益类基金年内收益均为负,其中大摩沪港深精选混合A年内净值跌%,跑输同期基准收益超26个百分点,在偏股混合型基金中排名倒数第一。